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  研报 >> 公司研究
 
持续稳健增长 2018-1-19
 
      事项:1 月18 日,公司公告预计2017 年净利润为342 亿,同比增长7%左右。对此,我们点评如下:评论:2017 年:预计净利润342 亿,符合市场预期,业绩逐季走高。1 月18 日,公司公告预计2017 年净利润约342 亿元,同比......  
 
高成长趋势强劲 2018-1-19
 
      投资要点17 年业绩大幅增长70%-80%,PPP 贡献加大是主要驱动力。公司公告预计2017 年实现归母净利润约为5.92-6.27 亿元,同比大幅增长70%-80%,符合预期;扣非后归母净利润约为4.82-5.32 亿元,同比大幅增长7......  
 
短期压力不影响未来发展 2018-1-19
 
      事件:公司近日公告发行可转债方案未获证监会通过。点评:1、我们判断可转债方案未通过不影响对极光20%股权的收购,若公司意向继续推进收购。此前公司公告发行可转债,其中14 亿用于收购极光剩余20%股权。公司目前账上现金充裕,截至17Q3 公司......  
 
看中国石化估值 2018-1-19
 
      国际估值比较:中国石化ROE 相对修复,PB 明显低估从过去几年的情况看,中国石化ROE 出现相对修复,向国际公司均值靠拢,而PB 水平一直处于同行下限。国际巨头,埃克森美孚ROE8.6%,PB2.0;BP 英国石油ROE4.6%,PB1.......  
 
上修2017年业绩区间 2018-1-19
 
      事项:公司于2017 年12 月完成了转让子公司上海数禾信息科技有限公司部分股权,同时数禾科技增资扩股引入投资者的交易。交易完成后,分众持有数禾科技42.0%,不再绝对控股,亦不再并表,此次交易分众将确认收益4.70亿元,公司修正2017 ......  
 
产品周期或延续至19年 2018-1-19
 
      事件:2018 年1 月18 日,上汽集团发布业绩预增公告,预计17 年实现归母净利润约为342 亿元(+22 亿元,+7%)。扣非后归母净利润约为327 亿元(+24 亿元,+7.8%)。17 年合资和自主齐飞,公司销量增速远高于行业平均......  
 
千金净雅终端销售良好上调盈利预测 2018-1-19
 
      有别于市场的观点:千金药业是我们持续密切跟踪的公司,我们于2017 年6 月21 日发布了《千金药业深度跟踪报告:公司进入营销改革收获期,千金静雅迈入放量期》。市场对公司的分歧在于公司业绩的持续性能否在现有业务下获得支撑以及千金净雅的市场拓......  
 
业务定位海外新坐标 2018-1-19
 
      【事项】公司发布2017 年业绩预增公告,预计2017 年度公司营业收入较上年同期增长约72%,实现归属于上市公司股东的净利润将同比增加4,500万元-5,600 万元,增幅为81%到101%。2017 年度公司业务变动的主要原因系:气门传......  
 
业绩中枢有望再上台阶 2018-1-19
 
      核心观点PO 有望迎来高景气:根据近期我们报告《全球视野看C3 产业链景气复苏,推荐卫星石化、滨化股份》中分析,由于过去五年全球C2 景气度高于C3,化工企业对于PO 产业链投资持续不足,而需求端受益欧美经济复苏,导致行业开工率已基本达到瓶......  
 
股东优势显现 2018-1-19
 
      事件:1)公司发布业绩预告:预计2017 年净利润与上年同期相比将增加50%-55%左右,扣非后同比增加57%。2)公司1 月18 日收到美年大健康发来的中标通知书,在美年大健康组织的2018 年全国体检分院设备采购招标中,公司产品被认定为......  
 
未来潜在空间逐步打开 2018-1-19
 
      事项:公司公布中标深圳市公安局南山分局项目,本次招标的主要内容是为深圳市公安局南山分局提供第三代融合指挥中心综合解决方案,包括设备采购、系统集成、安装调试、维护保修、技术支持、系统培训等。主要观点1.第三代融合指挥中心:从语言到视频,实现更......  
 
新产品快速放量 2018-1-19
 
      业绩增长符合预期近期公司发布2017 年度业绩预增公告,报告期内实现营收约2.72 亿元,同比增长72%;实现归母净利润约1.00 亿到1.11 亿元,同比增长81%到101%。业务变动的主要原因是新产品增长迅速,其中气门传动组精密冷锻件(......  
 
估计卖场增长稳定 2018-1-19
 
      投资要点:我们近期跟踪了欧亚集团,主要了解了公司外延扩张布局及进展,以及主力门店欧亚卖场经营情况。主要内容:1. 中三星战略稳步推进,近90%自有物业价值丰厚。公司为吉林省商业龙头,经营区域为长春和吉林省其他二、三线城市及低成本(股权收购)......  
 
新奥股份(600803)公司首次覆盖报告:从集团战略角度看低估值高弹性 2018-1-19
 
      平安观点:大格局,打造清洁能源中上游平台:新奥股份是新奥控股投资有限公司(下称“新奥集团”)旗下三个上市公司之一,主要布局清洁能源的中上游资源。目前新奥股份及其控股集团在清洁能源中上游资源的布局主要包括:(1)舟山LNG 接收站,预期201......  
 
开启王者新征程 2018-1-19
 
      美凯龙:家居装饰及家具商场运营商龙头红星美凯龙是国内家居商场经营的龙头,主营业务是家居装饰及家具商场经营、管理和专业咨询,截至2017H1 共设立214 家商场,覆盖全国28 省150 个城市,其中包括69 家自营商场(具体划分为45 家自......  
 
中标美年健康采购大单 2018-1-19
 
      2017 年业绩预计增长50%-55%,符合市场预期公司公告2017 年度归母净利润预增3,600 万元至4,000 万元,即2017 年净利润范围在1.08-1.12 亿元,同比增长50%-55%;扣除非经常性损益后,归母净利润增加3,4......  
 
连续高增长在望 2018-1-19
 
      公司发布2017 年业绩快报,初步核算实现营收20.60 亿元,同增23.73%,归母净利润2.27 亿元,同增34.97%,符合预期。此外我们预计公司仍有新订单落地预期,继续看好公司未来发展,维持买入评级,目标价52.00 元。支撑评级的......  
 
充分受益于下游资本开支增加 2018-1-19
 
      投资要点:油价上行,中海油资本开支加大,公司海上石油直升机飞行服务受益。受OPEC 限产及全球经济复苏影响,原油供需再平衡可期,油价下跌空间有限。一方面,OPEC 减产协议执行率高,2017 年初至今各国总计减产180 万桶/年,且大概率会......  
 
后期持续看好 2018-1-19
 
      事项:公司发布2017年业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润约为342亿元,与上年同期相比增加约22亿元,同比增加约7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为327 亿元,与上年同期相比增加约24亿,同比增长约7.8%。评论......  
 
省外发展有望加速 2018-1-19
 
      投资要点价格体系全面上行,渠道动销进入良性循环。近期我们跟踪渠道显示,公司对核心主力产品终端零售价进行了相应上调,力争在4 月份实现青花30年达600 元以上,青花20 年达400 元以上,老白汾定位198 元等。自2016 年以来汾酒核心......  
 
降本增效盈利提升 2018-1-19
 
      江西省减量提质,供需改善江西地区钢铁行业高度集中,长材有方大集团,板材有新钢集团。在供给侧改革以及产品制造升级的大力推动下,江西省钢铁行业减量提质,退出粗钢产能433 万吨,取缔“地条钢”产能542 万吨,发展钢材产品精深加工,使市场竞争格......  
 
盛屯矿业(600711)公告点评:2017年业绩超预期 2018-1-19
 
      事件:2017 年业绩预告公司预计2017 年年度实现归母净利润为6-6.5 亿元,与上年同期相比将增加4.12-4.62 亿元,同比增加218%-245%;扣非净利润为5.82-6.45亿元,与上年同期相比将增加3.15-3.78 亿元,......  
 
央企估值洼地 2018-1-19
 
      本报告导读:公司是国内领先的建筑地产央企龙头,旗下地产业务实力卓著比肩万科/保利等地产龙头,但是估值滞涨明显被低估值,是央企龙头中的稀缺的优质估值洼地。事件:1月18日公司股价放量大涨6.37%,地产估值洼地迎来逐步修复。评论:维持增持。维......  
 
柯利达(603828)公告点评:拟定增收购智慧建筑公司赛翼智能 2018-1-19
 
      拟定增3.69 亿元收购赛翼智能70%股权,完善产业链布局公司1 月18 日晚公告,董事会决定通过非公开发行方案,拟非公开发行6604.54 万股,募集资金3.69 亿元,计划将其中2.59 亿元用于收购广东赛翼智能科技有限公司70%的股权......  
 
上汽集团(600104)公司动态:新产品周期成功对冲竞争压力 2018-1-19
 
      公司近况上汽集团发布业绩预增公告,2017 年归母净利润增加约22 亿元至342 亿元,同比增长约7%,对应四季度归母净利润约为96 亿元,同比增长约7%,环比增长约10%。归母扣非净利润增加约24亿元至327 亿元,同比增长约7.8%,略......  
 
建议逢低吸纳 2018-1-19
 
      要点我们近日走访康尼机电,对公司主业及龙昕科技经营近况进行了更新,主要内容如下:1) 动车组外门系统享受进口替代红利,增长前景无虞:因铁路总公司铁路工作会议确定2018 年固定资产投资目标7,320 亿元,同比下滑8%,市场担忧其中机车车辆......  
 
结构优化带动估值抬升 2018-1-19
 
      投资要点:坚定转型道路,成果显著。2016-2017 年新华保险坚定转型道路,聚焦发展期交业务,大幅缩减趸交业务,虽保费收入面临较大压力,但历经转型阵痛公司渠道+期限+产品结构得以优化,公司依靠续期保费拉动业务增长的发展模式已基本形成。公司......  
 
全年业绩表现靓丽 2018-1-19
 
      晨鸣纸业17 年业绩预告:17 年归属上市公司股东净利润36-39 亿元,同比增长74.42%-88.95%,整体符合我们预期。其中:1)造纸业务:销量方面,我们预计17Q4 公司机制纸销量约为130 万吨,较Q3 环比下滑约10 万吨;盈......  
 
智能制造与IDC双轮推进 2018-1-19
 
      投资事项:公司授予高管、核心技术及业务人员333 人,共计778 万股,授予价格为8.60 元/股。股权激励涉及广泛,业绩目标有望实现。公司首次股权激励人数占公司总人数8.12%,涉及包括董事长在内的高管9 人,二级公司领导、核心技术、业务......  
 
强强联合拥抱成长 2018-1-19
 
      陕西煤业继续增持,传统能源牵手新能源陕西煤业继17 日持股达到5%举牌公司之后,18 日公告,将自18 日起12个月内继续增持公司股票1%~4.99%。目前陕西煤业直接持有公司109,500股,通过信托产品持有公司99,590,043 股,......  
 
增长稳健 2018-1-19
 
      预计2017 年实现营收42 亿,归母净利润6.7 亿公司发布2017 年业绩快报,预计2017 年营业收入41.9 亿,同比增长28%,归母净利润6.7 亿,同比增长25%,扣非归母净利润同比增长23%,其中,17Q4 单季度收入11 个......  
 
17年预计实现归母净利润2 2018-1-18
 
      核心观点:公司1月17日晚间发布17年业绩预增公告,预计2017年实现归母净利润约2.797亿,同比增长60%,扣非归母净利润2.738亿,同比增长65%。其中4季度实现净利润约0.53亿元,同比增长约30%。内外兼修,奠定长期发展格局报告......  
 
随产能释放盈利能力将进一步增长 2018-1-18
 
      事项:艾迪精密2018年115日发布公告,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加6,100万元左右,同比增加76%左右;预计公司2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润将增加6,000 万元左右,......  
 
门店稳步改造提效 2018-1-18
 
      投资要点:公司2017 年二、三季度已连续两季实现扣非盈利,且在传统超市改造和便利店新业态扩张方面稳步推进。此外,公司1 月17 日公告副总经理杨晓红女士因工作原因,不再继续兼任董秘职务,由董事程军先生暂代。我们近期跟踪了公司,主要了解了经......  
 
18年看好海外市场 2018-1-18
 
      投资要点:事件:公司公布17 年业绩预增预告,归母净利润2.80 亿元,同比增长60%,扣非规模净利润2.74 亿元,同比增长65%。公司归母净利润比我们之前的预测值低5%,基本符合市场预期。我们预计公司4Q17 实现归母净利润约5577 ......  
 
“增持+回购+定增落地”坚定信心 2018-1-18
 
      投资要点:事件:公司旗下大侠工作室推出的新产品《天使纪元》于1 月11 日开启全平台公测。该产品是公司今年重点的手游产品,由刘亦菲代言,此前官网预约数超650 万,全平台营销推广持续进行中,产品上线首日升至IOS 畅销榜第5,一周以来均稳定......  
 
后续管线进一步丰富 2018-1-18
 
      投资要点事件:2018 年1 月17 日,CDE 受理了恩华药业的地佐辛注射液的上市申请,受理号为CYHS1700140;恩华药业有望成为扬子江后国内第二家上市地佐辛注射液的厂家,分享这一大市场。点评:地佐辛注射液是镇痛药大品种,终端销售超......  
 
国内外市场高增料将延续 2018-1-18
 
      事项:1 月17 日晚,公司公告2017 年业绩预告,预计2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加10,487 万元左右,同比增加 60%左右。评论:业绩基本符合预期。公司预计2017 年实现归母净利润同比增加1......  
 
综合服务转型空间广阔 2018-1-18
 
      投资要点公司于2018 年1 月17 日发布2017 年年度业绩预增公告。预计2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3,400 万元到4,900 万元,同比增加42%到61%。对此,我们的评论如下:内外合力共创......  
 
公装、住宅双擎共进 2018-1-18
 
      事项:金螳螂(002081)1 月17 日晚间发布公告,公司2017Q4 新签订单83.5 亿元,同比+49%,其中公装、住宅、设计订单分别新签44.9 亿/34 亿/4.6 亿元,同比+39%/73.5%/10.4%。中标未签订单金额32......  
 
未来持续看好 2018-1-18
 
      事件公司发布2017 年业绩快报,报告期内营业总收入30.84 亿元,归母净利4.02亿元,分别较去年同期增长55.55%和93.01%。投资要点四季度草铵膦量价齐升,2017 全年业绩超预期:根据业绩快报数据,四季度公司实现归母净利约1.......  
 
行业龙头业绩创新高 2018-1-18
 
      事件:2018 年1 月17 日,利尔化学(002258)发布2017 年业绩快报,公司预计实现营业收入30.84 亿元,同比增长55.6%;实现归母净利润4.02亿元,同比增长93.0%;其中2017 年第四季度单季度公司实现营业收入11......  
 
掌阅科技(603533)深度分析:看好公司由阅读平台拓展至综合性数字阅读企业 2018-1-18
 
      公司系数字阅读龙头,拥有亿级流量入口。数字阅读行业预计仍将快速发展,但发展逻辑由移动互联网时代用户红利推动转为用户质量提升,即付费用户数增长叠加ARPPU 值提升,同时正版保护力度加大、用户正版意识提升将催化这一过程。目前公司已在数字图书领......  
 
有望利好公司发展 2018-1-18
 
      事件:光大集团与招商局签署战略合作,拟共同开拓大旅游等领域:据中青旅官网报道,2018 年1 月16 日,光大集团与招商局集团共同签署战略合作协议,并拟在金融服务、健康及旅游等六大领域进行深度战略合作,实现资源共享。会上李晓鹏特别指出,双方......  
 
成长可期 2018-1-18
 
      事件:公司于1 月17 日晚发布业绩快报,2017 年公司实现营收30.84 亿元,同比增长55.55%;实现归母净利4.02 亿,同比增长93.01%。草铵膦量价齐升,提升四季度业绩:公司于2017 年4 月新增2000 吨产能至5000......  
 
彰显增长信心 2018-1-18
 
      1、公司披露,截止2018 年1 月16 日,公司利用自有资金累计回购公司股份超过1766 万股,占公司总股本的2.0498%,支付的总金额约为1.83 亿元。2、股权回购预计将持续进行,公司发展信心十足:根据公司之前的公告,本次回购计划,......  
 
助力人民美好生活! 2018-1-18
 
      投资要点:万科物流,集团优势业务。公司从2014 年开始发展物流业务。物流板块最初为企业事业部,经历大致4 年培育,目前物流业务已经开始初见端倪并形成规模。公司物流业务正式启用万纬品牌,其业务范围包括高标准现代化仓储的投资选址、开发建设、招......  
 
业绩加速拐点已至 2018-1-18
 
      投资要点:事项:公司发布2017 年第四季度经营情况简报,17Q4 新签订单金额83.48亿元(同增48.96%);中标未签订单金额32.35 亿元(同增99.32%);截至2017 年末累计已签约未完工订单金额473.17 亿元(同增30......  
 
提供买入良机 2018-1-18
 
      跌出价值洼地,提供买入良机我们认为公司业绩在短期和中长期具有明确的驱动因素:1)短期方面,2018 年公司业务增长源于集中采购新标执行持续影响和“两票制”全面推行。2)中长期方面,零售、器械配送和工业业务将提供公司持续成长动力。我们预计公司......  
 
成长属性无疑 2018-1-18
 
      投资要点事件:公司发布2017年业绩快报,实现营业收入30.8 亿元,同比增长55.6%;实现归母净利润4 亿元,同比增长93%。其中第四季度公司实现营业收入11.4亿元,同比增长97.4%,实现归母净利润1.73 亿元,同比大幅增长135......  
 
 
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