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  研报 >> 行业分析
 
新政“供给侧”效果将逐步显现 2017-11-17
 
      事件六家A 股上市航空公司陆续披露10 月运营数据。运力投放恢复,需求旺盛增长客座率降幅收窄2017 年7-8 月行业暑运旺季由于准点率创近年新低,取消航班过多导致供给增速有所放缓,进入淡季,准点率恢复,行业供给增速回升,我们根据上市公司数......  
 
财政部《规范PPP项目库管理的通知》点评(环保行业):公共服务领域供给侧改革已然开启 2017-11-17
 
      一、事件概述11 月16 日,财政部办公厅发布《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》。《通知》指出将通过严格新项目入库标准和集中清理已入库项目两方面规范全国PPP 综合信息平台项目库管理,以防止PPP 异化为新......  
 
房地产行业2017年10月运行数据点评:同比基数低谷无碍热销格局维持 2017-11-15
 
      事项:国家统计局公布2017 年1-10 月份房地产开发和销售情况。评论:同比基数高,销售表现一般2017 年前10 月,全国商品房销售面积13.03 亿平方米,同比增长8.2%;商品房销售额10.3 万亿元,同比增长12.6%。商品房销售......  
 
华东水泥业绩望再迎上涨 2017-11-15
 
      事件:11 月 14 日, 中国水泥网信息显示, 浙江省《关于水泥生产企业实施冬季错峰生产的通知》 指出: 自即日(11 月 9 日) 起至 12 月 31 日 24:00期间,各水泥生产企业(含粉磨企业、自备电厂)安排停止生产 30 天。......  
 
可再生能源发展更加顺畅 2017-11-14
 
      国家发改委、能源局发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》近期,发改委、能源局为了落实《政府工作报告》要求,尽快解决弃水弃风弃光问题,提出了《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。总体目标提出,2017 年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实......  
 
不良率持平 2017-11-13
 
      银行业资产和利润稳步增长,大型银行表现突出银行业资产规模稳步增长。截至9 月末商业银行资产同比增长11.20%,增速环比减少94bp。除大型银行资产增速较为平稳以外(9 月末同比增长9.16%,增速环比减少2bp),股份行、城商行和农村金融......  
 
【信达卓越推】农林牧渔行业:好当家(600467)、亚盛集团(600108) 2017-11-6
 
      本周行业观点生猪养殖:年底临近,猪价短期有望上行。本周全国瘦肉型肉猪平均价格为14.21 元/公斤,环比下降0.07%,本周猪粮比价为7.77,环比持平。对于猪价走势我们坚持“近多远微空”观点。短期来看,近段时间主要受猪肉需求没有实质性回暖......  
 
【信达卓越推】化工新材料行业:高盟新材(300200) 2017-11-6
 
      本周行业观点中国集成电路市场蓬勃发展,建议关注相关新材料公司近年来,在国家和产业的大力投入下,我国集成电路制造业得到了快速发展,2016 年产值首度超过1000 亿元,达到1126.9 亿元,2017 年上半年,我国集成电路制造业继续保持良......  
 
【信达卓越推】电子行业:全志科技(300458)、紫光国芯(002049) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、上周,彭博社和华尔街日报报道称,半导体行业巨头博通拟提出主动收购要约,斥资超过1000 亿美元收购移动通讯和芯片巨头高通。该项交易一旦成功,将是半导体行业最大的一笔并购案。该消息宣布后,周五收盘,高通股价大涨了13%,博通股......  
 
【信达卓越推】医药行业:通化东宝(600867) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、 政策方面:(1)11 月2 日,CFDA 发布了《总局办公厅关于加强互联网药品医疗器械交易监管工作的通知》,明确建立完善互联网药品、医疗器械交易服务企业(第三方)监管制度,按照“线上线下一致”原则,规范互联网药品、医疗器械......  
 
【信达卓越推】化工行业:扬农化工(600486) 2017-11-6
 
      本周行业观点Sadara 化学产能投放,国内MDI 价格或将承压进入十一月传统淡季,国内外MDI 走出截然相反的价格趋势:Sadara 化学在沙特阿拉伯销售的聚合MDI 价格创历史新高,据悉CFR 价格达到3400 美元/吨;而万华化学发布......  
 
【信达卓越推】煤炭行业:中国神华(601088)、西山煤电(000983) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、煤炭供给端,10 月上旬,国有重点煤矿原煤产量9652 万吨,环比下降2%;另一方面,据海关总署最新数据,我国9 月份进口煤及褐煤2708 万吨,同比增长10.8%,创年内单月进口量最高,进口煤的大幅提升压制了内贸煤采购动力......  
 
【信达卓越推】计算机行业:佳都科技(600728)、启明星辰(002439) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、上周,申万计算机板块上市公司均已完成三季报业绩披露。所有公司在前三季度总计实现营业收入3,130.26 亿元,同比增长9.65%;实现归母净利润194.44 亿元,同比增长13.37%。而2017 年上半年计算机行业营收及归......  
 
【信达卓越推】消费行业:富安娜(002327) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、海外投资再提速 中国纺织企业布局全球。11 月4 日第122 届广交会闭幕,中国纺织品进出口商会发布相关报告认为,目前中国纺织业前端已初步完成向海外特别是东南亚地区的转移,东盟继欧盟和美国之后成为中国第三大纺织服装出口市场。......  
 
【信达卓越推】钢铁行业:南钢股份(600282) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、 10 月钢材现货市场价窄幅震荡。9 月,大部分钢材品种价格下跌,进入10 月,钢材价格有所企稳,不同品种价格涨跌互现,高线、螺纹钢、圆钢、镀锌板卷、涂镀、热轧板卷、中板的价格变动分别为-2.52%、-2.29%、2.60%......  
 
【信达卓越推】证券行业:长江证券(000783) 2017-11-6
 
      本周行业观点证券行业观点:二级市场活跃度略微下降券商股业绩较为平稳。9 月份29 家上市券商合计营收176.29 亿元、净利润74.10 亿元,环比分别增长21.63%、24.75%,同比分别增长10.24%、14.57%,前9 个月累计同......  
 
【信达卓越推】环保行业:清新环境(002573) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、 大气污染综合治理攻坚战进行时。日前,工业和信息化部与环境保护部发布2017-2018 年秋冬季“2+26”城市实施错峰生产的通知:钢铁行业限产4 个月、焦化限产6 个月,重污染期间停产;铸造业除电、气炉外,全部停产4 个月......  
 
【信达卓越推】机械行业:浙江鼎力(603338) 2017-11-6
 
      本周行业观点从机械行业三季报业绩表现来看,机械行业出现了持续的全局性回暖的局面,专用设备、工程机械、冷链物流、3C 自动化与重型机械领域业绩提升显著,我们建议持续关注以上板块的走势与表现。根据我们的整理,2017 年上半年机械板块净利润同比......  
 
【信达卓越推】有色行业:兴业矿业(000426) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、 10 月镍价格大涨,锌价止跌回升。10 月,LME 铜、铝、锌、铅、锡、镍价格较月初变化分别为5.38%、3.53%、2.61%、-4.61%、-6.56%、14.22%;黄金、白银价格变化分别为-0.28%和1.45%。......  
 
【信达卓越推】通信行业:高新兴(300098)、海能达(002583) 2017-11-6
 
      本周行业观点1、上周,华为成功演示了“怀柔-雄安”两地5G 新空口承载语言及跨地高清通话,与韩国LG U+携手完成了世界上首例基于5G 固定无线接入和5G 毫米波客户端设备的超高清(3840 x 2160)IPTV 流媒体试验,与沃达丰在米......  
 
【信达卓越推】电力设备与新能源行业:林洋能源(601222) 2017-11-6
 
      本周行业观点:新能源发电端存在预期差1、新能源汽车市场观点:新能源汽车产业链公司发布较好的三季报,进一步印证行业进入了最好的成长期制;四季度是新能源汽车销售的旺季,目前产业链供需情况较好,关注龙头公司和未来格局大的企业。2、新能源汽车投资观......  
 
计算机行业2017年11月研究框架:从三季报看具备长期空间的优质龙头公司 2017-11-2
 
      投资要点:整体观点回顾10 月,计算机指数整体涨幅-4.5%。然而,以海康威视、大华股份等为代表的白马龙头却逆势上涨。三季报表现靓丽,行业处于高景气周期的同时,公司积极布局智能化时代新趋势,具备长期增长基础。我们自7 月底《计算机行业跟踪周......  
 
期待进入繁荣周期 2017-11-1
 
      投资建议行业策略:由于一线机场时刻稀缺以及民航局供给侧改革,我国民航业供给趋缓,需求中长期持续旺盛的背景下,市场环境有望向美国高景气度靠拢,带动民航业整体业绩向上。参照中美历史经验,业绩爆发将带动航空业股价进入上涨周期,景气度提升是其中的关......  
 
医药生物行业事件点评报告:《中华人民共和国药品管理法》修正案(草案征求意见稿)点评 2017-10-25
 
      事件:10 月23 日,CFDA 发布《中华人民共和国药品管理法》修正案(草案征求意见稿),公开征求意见,请社会各界围绕《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》提出的改革措施,对该修正案草案征求意见稿提出意见和建议,并于10 ......  
 
单月销售增速首次转负 2017-10-23
 
      报告摘要:房地产投资小幅回升,销售持续回落。2017 年前9 个月,全国房地产开发投资80644 亿元,累计同比增长8.1%,房地产开发企业房屋施工面积738065 万平方米,同比增长3.1%,增速与1-8 月份持平。商品房销售面积11.6......  
 
延续铝价上行趋势 2017-10-23
 
      报告摘要:整体观点:铝方面:山东环保限产细则全部落地,库存拐点大概率到来。山东地区涉及电解铝企业的限产细则已经全部落地。库存方面,由于去产能叠加环保限产的累积效应,本周铝锭库存相较上周同期减少。预计国内四季度电解铝供应将从之前的过剩转为不足......  
 
看好家电估值切换 2017-10-23
 
      投资要点:1、行业重要信息汇总:a) 大陆面板产能规模2019 年将位居全球第一:2017H1 显示产业收入达497 亿美元,同比增长11%;b) 财富评最受赞赏中国公司:海尔位列前三:同时入围的还有阿里巴巴、百度;c) 厨电行业已进入专综......  
 
催化本地综合物流服务 2017-10-23
 
      事件:十九大报告提出,赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港。10 月19 日,上海市委书记韩正表示上海正按中央部署筹划建立自由贸易港。点评:政策吹风十九大定调,自由贸易港建设加速。2017 年3 月国务院《关于全面深化中国(......  
 
城轨建设持续推进 2017-10-23
 
      报告摘要:本周观点:建议积极关注轨交板块边际改善,铁路客货运数据持续向好,城轨未来的弹性将大于铁路,铁路行业中后市场逐渐放量。货运和客运的数据乐观,持续改善铁路货车和客车需求端。未来铁路货车的需求相对稳定,以动车为主的铁路客车会在线路加密和......  
 
特斯拉供应商情况最新梳理 2017-10-23
 
      特斯拉中国回应上海建厂传闻据中国证券网报道,特斯拉(Tesla)中国23 日表示,为更好服务中国市场,特斯拉正在与上海市政府探讨在上海地区建设工厂的可能性。特斯拉中国还表示,到今年年底,特斯拉的国产化计划将会更加清晰。特斯拉落地时点正在逼近......  
 
关注绩优股估值修复 2017-10-22
 
      投资要点本周汽车与零部件板块下跌0.7%。本周市场经历回调,其中,整车子板块上涨0.1%,汽车零部件子板块下跌1.8%,汽车服务子板块下跌2%,沪深300 指数上涨0.1%。从整车子板块来看,乘用车板块上涨0.4%,客车下跌0.8%,货车下......  
 
引燃上海国资地产 2017-10-22
 
      10 月20 日上海国资地产板块全线飘红 浦东金桥领涨8.35%我们在6 月15 日的研报《寻找龙头与货值之外的逻辑》中明确提出关注上海本地国资地产股,根据国企改革、科创中心、产业升级等政策主线寻找龙头和货值之外的逻辑,提请关注上海临港、浦......  
 
 
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