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600887 伊利股份 极高控盘  乳业行业(共10家)

  
每股(3): 0.83元 总股本(万): 607813 市盈率P/E: 21.7
成交额: 45645万 流通股(万): 603337 预测P/E: N/P
月换手: 11% 市 销 率: 1.80 预测增长: N/P
年换手: 240% 市 净 率: 5.54 市盈率(4): 23.9
600887伊利股份日K线行情图
注:红k线持股,绿k线持币,注册查询最近五日交易线决策。
该股不适合波段操作,一年持股15次,收益-61%,避险-31%,相对收益-33%
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定期报告
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行业决策 行业估值 基金持股 基本面 市场面 传言
伊利股份 600887 / 业务构成及毛利率 帮助
伊利股份相关公司 股价 涨跌幅 总股本(万)每股收益市盈率
600597光明乳业 8.43 1224490.3219.66
600429三元股份 5.23 1497560.0942.25
002770科迪乳业 2.89 1094870.1021.95
600882广泽股份 7.55 41060-0.01-488.00
600419天润乳业 14.49 207110.5021.58
002732燕塘乳业 16.30 157350.4129.73
002329皇氏乳业 3.51 83764-0.05-49.93
002910庄园牧场 12.23 187340.2046.47
002570贝因美 5.15 1022520.03141.23

伊利股份 600887 / 数据透视 帮助

基本面
净利润504782万 净利润同比2% 净利润三年增长12% 毛利率同比0%
价值决策
价值排名1383 评级同比持平 估值空间N/P 股东数变化4%
市场面
一周相对大盘3.21% 一月相对大盘6.45% 一周资金流向67% 一月资金流向69%
基金持股
基金持股市值1971732万 基金持流通股比N/P 基金半年持股变化1% 基金持股家数N/P
乳业行业
一周相对涨跌2.59% 一月相对涨跌5.46% 行业市盈率23.8 行业市净率3.95
注:基本面日期2018-9-30   评级日期2018-9-30   基金持股日期2018-9-30     查询"N/P"数据请注册登录

1.主营收入及成本(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表10家公司:主营收入608.5亿元,排名第1位;毛利率为37%,排名第2位。
亮点:主营收入同比小幅增长17%,三年复合增长达10%,毛利率同比上升。
提示点:当季毛利率环比下降7% (报表日期:2018年三季度)(图表日期:) 指标精解
2.利润构成(点击图表查询财务精解报告全文
行业内最新报表10家公司:净利润504781.9万,排名第1位;净资产收益率为19%,排名第1位。
亮点:净利润同比上升2%,净利润三年复合增长率达12%。
提示点:净利润率同比下降16% (报表日期:2018年三季度) (图表日期:) 指标精解
关键股东(查看全部) 截止日期:2018-9-30
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 香港中央结算有限公司 81927 13.48 44.5% 11 华夏上证50ETF 5339 0.88 18.8%
2 呼和浩特投资有限责任公司 53854 8.86 持平 12 兴全合宜混合A 4866 0.8 42.1%
3 潘刚 23609 3.88 持平 13 易方达上证50指数A 4641 0.76 38.6%
4 中国证券金融股份有限公司 18175 2.99 -38.4% 14 易方达上证50指数C 4641 0.76 38.6%
5 阳光人寿保险股份有限公司... 10911 1.79 持平 15 东方红产业升级混合 2923 0.48 28.5%
6 赵成霞 8409 1.38 持平 16 易方达消费行业股票 2525 0.42 -31.1%
7 刘春海 8331 1.37 持平 17 东方红睿丰混合(LOF) 2354 0.39 27.0%
8 胡利平 7934 1.31 持平 18 东方红睿泽三年定开混合 2272 0.37 41.4%
9 阳光人寿保险股份有限公司... 7116 1.17 持平 19 东方红中国优势混合 2146 0.35 6.9%
10 全国社保基金一零四组合 6819 1.12 持平 20 东方红睿华沪港深混合 2095 0.34 -1.2%

上期关键股东(查看全部) 截止日期:2018-6-30
股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化 股东名称 持股(万股) 占总股比% 上期变化
1 香港中央结算有限公司 65620 10.8 3.4% 11 华夏上证50ETF 4590 0.76 2.1%
2 呼和浩特投资有限责任公司 53854 8.86 -10.3% 12 易方达上证50指数C 3796 0.62 53.1%
3 中国证券金融股份有限公司 29781 4.9 34.2% 13 易方达上证50指数A 3796 0.62 53.1%
4 潘刚 23609 3.88 持平 14 易方达消费行业股票 3666 0.6 813.8%
5 阳光人寿保险股份有限公司... 10911 1.79 持平 15 兴全合宜混合A 3425 0.56 新进
6 赵成霞 8409 1.38 持平 16 东方红产业升级混合 2923 0.48 325.9%
7 刘春海 8331 1.37 持平 17 东方红中国优势混合 2146 0.35 19.3%
8 胡利平 7934 1.31 持平 18 东方红睿泽三年定开混合 2107 0.35 新进
9 阳光人寿保险股份有限公司... 7116 1.17 持平 19 东方红睿华沪港深混合 2095 0.34 -35.1%
10 全国社保基金一零四组合 6969 1.15 -13.5% 20 东方红睿丰混合(LOF) 2054 0.34 10.4%

  最新媒体报道 更多
标题:  伊利股份 豆奶新品亮相 健康食品起航 强烈推荐评级   时间: 2017-12-26
    "植选豆乳"重磅推出,主打口感致胜,聚焦两大口味。伊利储备已久的豆奶新品"植选"在公司液态奶事业部2018年客户大会上隆重面世,公司根据消费者调查,针对中国消费者中有80%的人不喜欢豆乳中的豆腥味现状,"植选"主打口感品质,在祛除豆腥上取得突破。根据草根调研反馈, "植选"目前聚焦原味和芝麻两大口味,以伊利成熟的单品打造和推广能力,"植选"在品牌定位、营销推广等方面值得期待,新品预计明年年初正式销售。
    整合植物蛋白大市场起航:厚积薄发,树立标杆。伊利之前通过核桃乳等产品试水植物蛋白市场,但由于行业规模及产品属性等限制,并未达到推广预期。伊利当前切入具有数百亿潜在市场规模的包装即饮豆奶行业,在行业未有全国性龙头的背景下,我们推出豆奶新品是当前非牛乳产品中成功概率最高的产品。不过我们建议不能将豆奶产品对标快速放量的安慕希,起步速度将略慢,但豆奶市场空间大,且行业局限性有逐步打开改善的可能。豆奶市场应是伊利非乳健康食品的试验田,通过品牌与消费趋势共同成长,更打开公司长期发展空间。关于豆奶行业及伊利布局的详细分析,请参阅我们今年6月深度报告《国民营养,东方饮品:豆奶行业暨伊利布局展望深度报告》。
    从豆本豆推广超预期看"植选":18年收入增量贡献可期。达利今年4月推出新品"豆本豆"切入豆奶市场,草根调研反馈,受益高额的费用投放及在优势市场渠道的铺货,预计豆本豆17年销售回款达到10亿元,超过前期市场预期。相较达利,伊利品牌背书及渠道优势更为明显,市场已有一定培育背景下,伊利豆奶18年收入增量贡献可期。豆奶与牛奶消费群体具备较大差异化,整合植物蛋白市场逻辑更为突出,即便考虑对牛奶已有消费的边际替代,我们认为明年仍有望贡献销售收入1pct左右的增幅。但我们建议更应该关注品类拓展的深远意义,加速实现公司从乳业巨头向健康食品集团转型。
    基本面景气向上,切入非牛乳领域,目标价坚定看40元,继续强烈推荐。伊利当前渠道已大面积渗透至乡镇一级,低线市场竞争弱,利润率更丰厚,伊利在常温牛乳领域也开始进入绝对领先阶段。当前豆奶新品正式推出,结合今年爆发增长的畅意100%乳酸菌饮料,植物蛋白及乳饮料等行业有望被整合,空间巨大。18年进入市场份额全面收获期后,费用率将全面下行,叠加高端产品占比不断提升,利润率向上提升将是必然。我们暂维持17-19年EPS预测1.07、1.35和1.65元,当前预测看似激进实则保守,给予18年30倍PE,维持目标价40元,继续强烈推荐,现价继续加买。
    风险提示:需求回落、新品接力不及预期
  最新公告 更多
标题:  伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告   时间: 2017-12-20
           内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向花旗银行(中国)有限公司天津分行申请公开统一授信的议案》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。


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